Este guia ajuda-o a cadastrar clientes e fornecedores, pesquisar registos existentes e manter o estado do cadastro comercial no ORIUN.
Pré-requisitos:
- Ter permissão para aceder ao menu Cadastros.
- Confirmar que está a trabalhar na empresa correcta antes de criar ou editar registos.
Siga os passos:
1. Aceda ao menu Cadastros e clique em Clientes. Para fornecedores, use a opção Fornecedores no mesmo menu.
2. Na listagem de clientes, use a pesquisa quando quiser localizar um registo existente ou clique em Adicionar Cliente para criar um novo cadastro.
3. Preencha os dados gerais obrigatórios: NUIT, Nome, Morada, Cidade e País. Complete também os contactos quando forem úteis para a equipa comercial.
4. Depois de rever os dados, clique em Adicionar Cliente para guardar o cadastro.
5. Regresse à listagem para confirmar o registo, pesquisar por nome ou NUIT e usar as acções disponíveis, como Editar, Inactivar ou Conta Corrente.
Importante:
- Verifique o NUIT, o nome e a morada antes de guardar para evitar duplicidade ou dados comerciais incorrectos.
- A opção Inactivar deixa o cliente ou fornecedor indisponível para novas operações, mas preserva o histórico dos documentos já emitidos.
- Se não visualizar botões de criação, edição ou inactivação, confirme as permissões do seu utilizador com o administrador da empresa.