Este guia ajuda-o a consultar o histórico comercial de clientes e a acompanhar documentos com valores pendentes no ORIUN.
Siga os passos:
1. Aceda ao menu Consultas e abra a listagem ou consulta de documentos onde acompanha clientes e valores pendentes.
2. Defina o período, selecione o cliente quando necessário e clique em Filtrar Documentos para atualizar os resultados.
3. Analise a lista apresentada, confirme os documentos pendentes e use as ações disponíveis para descarregar, pré-visualizar, enviar ou exportar a informação.
Importante:
- Confirme sempre que está na empresa correta antes de analisar documentos de clientes.
- Use filtros por data, cliente, documento e série para evitar listas extensas ou resultados fora do período pretendido.
- Quando a informação for usada para cobrança, confirme o estado do documento e os dados do cliente antes de qualquer contacto externo.